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市场判断 之前,有媒体报道第二批债券置换即将下发。现在从相关人士处获悉,第二批债务置换额度与第一批额度一样,为1万亿,额度已经下发到各个省份。截至2013年6月底,审计署审计的的地方债务中,2015年需要偿还的债务为1.86万亿。这样,两次置换额度已经超过2015年需要偿还的债务总额。我们认为这会使得今年债务风险大幅下降,有利于未来银行股的走势。此外,5月楼市成交继续回暖,在降息等政策利好下,需求平稳释放,房企加速推盘,楼盘供应持续增加。从价格涨跌情况看,百城房价环比由跌转升,同比跌幅8 个月内首次缩窄。我们认为房地产销量的回暖将形成趋势,预计在今年的三季度末四季度初将对地产投资产生正面影响。技术面来看,周四大盘受传闻影响,波动有所加大。短期来看,今日IPO冻结资金将解冻,同时大盘再下跌时承接动力也较强,因此我们认为大盘短期有望再次冲击五千。 操作建议 短期大盘有望再次冲击五千。建议激进投资者关注银行、地产和工业4.0,稳健投资者控制在五成仓位。
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